در بهار سال ۱۹۳۹، گیلبرت و النور کراس ماموریتی خطرناک و غیرممکن را آغاز کردند. آن‌ها با سفر به قلب آلمان نازی، ۵۰ کودک یهودی را از وین نجات دادند و به ایالات متحده آوردند.

در حالی که جنگ جهانی دوم در حال شکل‌گیری است، پاپ پیوس یازدهم از یک کشیش متواضع آمریکایی می‌خواهد تا به او در به چالش کشیدن شرارت‌های نازیسم و یهودستیزی کمک کند. اما مرگ او فرا می‌رسد و پاپ پیوس دوازدهم رویکرد بسیار متفاوتی را در قبال هیتلر و هولوکاست در پیش می‌گیرد.